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半年3家企业申请IPO,中国健身器材行业迎来黄金发展周期

来源:网络 时间:2022-05-31

文|马莲白

体育大做生意记者

近日,迪卡侬健身器材唯一全球战略合作伙伴、中国大型健身器材制造厂商“浙江力玄运动”,向上交所提交上市申请,拟募资20.02亿元,用于年产150万台健身器材、60万件哑铃生产基地以及年产45万台健身器材技术改造等6个项目。

自2017年青岛英派斯登陆深圳中小板市场,沦为“健身器材行业第一股”以来,健身器材产商争先上市:2020年年初舒华体育登岸A股,2021年11月,康力源向深交所创业板递交上市申请;2022年1月,青岛三柏硕向深交所提交上市申请人,再加此次递交上市申请人的力玄运动,已有五家健身器材制造企业踏上IPO征途。

力玄运动年营收15亿,九成来自出口

慈溪是宁波下属县级市,是长三角城市群、上海经济圈南翼最重要的工商名城,著有“家电之都”“轻纺基地”“轴承王国”之称之为,是名副其实的工业大市。力玄运动是当地知名的健身器材制造厂商,主要为国内外健身器材品牌企业提供ODM/OEM 生产业务,2019年选入“慈溪工业企业十强”,2022年被认定为“国家体育产业示范单位”。

力玄运动正式成立于1988年,吴银昌家族(吴银昌、赵婉浓夫妇及其子吴彬)为该公司实际控制人。公司成立之初,主要从事健身器材产品的设计、研发和生产,自2002年开始从事健身器材相关业务,产品逐步从单一健身车扩展至跑步机、椭圆机、赛艇机以及力量器械等有所不同品类,2020 年随着公司新厂区的启用,生产能力实现较大幅度提高。

力玄运动创始人吴银昌

目前,力玄运动享有10万平米的工厂、2800名员工以及350多名中高级技术人员,公司主营业务是健身器材及相关配件的设计、研发、生产和销售,致力于沦为“全球一流健身器材制造商”。目前力玄运动的产品涵括了有氧运动和力量训练两大品类,还包括跑步机、健身车、椭圆机、赛艇机和哑铃等各类产品,需要满足消费者多方面的健美市场需求。

宁波是港口城市,拥有世界级的港口舟山港,外贸进出口是当地的支柱产业之一,因地制宜,力玄运动主要业务就是健身器材出口,产品主要销往到欧洲、北美洲等国家和地区。2019-2021年,力玄运动的营业收入分别为15.43亿元、24.49亿元和35.2亿元,归母净利润分别为2.07亿元、3.1亿元和4.42亿元,其中境外业务占比较大,涉及收入分别为12.4亿元、22.3亿元、32.5亿元。

同时,力玄运动已经转入了迪卡侬( Decathlon )、诺德士(Nautilus)、爱康(iFIT)等跨国企业的全球供应链体系。其中,迪卡侬和诺德士是该公司主要的两个大客户。招股书显示,在为期三年的报告期内,公司对迪卡侬、诺德士的营业收入占总额的比例分别为66.60%、79.51%、76.82%。

提及迪卡侬,国内消费者并不陌生,作为全球著名运动健身用品连锁企业,迪卡侬2020年营业收入为114亿欧元,全球门店数量达1696 家。力玄运动早在2009年就与迪卡侬建立业务关系,并在2017年起沦为了迪卡侬在健身器材领域的唯一全球战略合作伙伴。

另众多客户诺德士是一家总部位于北美地区的跨国健身器材企业,正式成立50年来专心于获取优质健身器材,该公司是一家纽交所上市公司,报告透露,2020 财年诺德士营业收入超过 5.53亿美元。力玄运动于2010年与诺德士创建业务关系,之后逐渐沦为诺德士最主要的产品供应商之一。

健身器材厂商向“代加工+自律品牌”转型

此次IPO顺利后,力玄运动白鱼利用本次部分筹措资金新建研发中心、配备研发设备,以强化新产品开发的投入力度、加速新技术的应用、提升生产效率、持续开展工艺优化等为研发方向,此外也将用作“年产150万台健身器材、60万件哑铃生产基地项目”、“年产45万台健身器材技术改造项目”、营销网络建设、信息化升级建设以及补充运营资金。

相较于传统健美器械生产商,力玄运动十分侧重科技研发能力。2019-2021年,公司研发费用率分别为3.43%、3.48%和3.21%,截至认购说明书签署日,力玄运动共拥有138项专利,其中发明专利22项、实用新型专利64项。据了解,力玄运动近年来还向客户供应了多款新研发的高端智能健身车产品。

为了提升毛利率和应付海外市场变化,近年来力玄运动开始在国内逐步推进自律品牌的建设及推展,使用线上为主、线下为辅的直销模式开展业务,其中线上业务通过天猫、京东等电商渠道对终端消费者进行推广,线下业务主要针对酒店和事业单位等客户进行推展。报告期内,其自主品牌业务仍处于初步发展阶段,占公司主营业务收益的比重将近2%。

2020年,为进一步扩展国内自律品牌业务,力玄运动并购了上海“益步”健身器材品牌涉及业务及运营资产。

值得一提的是,相比于舒华体育、英派斯等同行,只做代加工的力玄运动毛利率较低,仅有21.45%。英派斯以销售旗下自律商用产品为主,2020年商用产品营收占比为88.38%,毛利率为45.41%;据舒华体育认购说明书披露,2019年、2020年1-6月,其传销业务中OEM/ODM客户毛利率分别为26.90%、19.64%。

半年内3大健身器材厂商先后递交上市申请人

过去6个月,力玄运动、康力源、三柏硕共3家健身器材厂商递交了IPO申请人。

这一切都源自即将到来的健身市场增长黄金周期。经历新冠疫情后消费者身体健康意识显著提升,参与运动人数持续减少,也直接推展了全球健身器材行业规模的持续不断扩大。根据 Research and Markets出版发行的《健身器材-全球市场轨迹与分析》,2020年全球健身器材市场规模约为135亿美元,到2027年市场规模将增长至194亿美元。

中国历年来是健身器材出口大国,供应链占全球总量一半以上。随着全球市场规模扩充,中国健身器材变得更加炙手可热。根据中国海关总署统计数据,2017-2021 年中国健身器材出口总值年填充增长率为 32.88%,呈现出持续增长的趋势,2021年健身器材出口总值达89.45亿美元。

在国内,健身器材产业同样有较小的发展空间。根据前瞻产业研究院统计,2019年中国健美行业市场渗透率仅为3.9%,近低于美国(20.3%)、英国(15%)、日本(8%)及欧洲平均值(7.8%)。

政策方面对健身器材也有新的要求。国务院于2021年8月发布《全民健身计划(2021—2025 年)》,力争到2025年创建更完善的全民健美公共服务体系,人民群众健身热情进一步提高,运动参予人数持续增加。同时,文件提及国家将大力推展体育产业高质量发展,增进体育资源向优质企业集中,在健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”、“瞪羚”和“隐形冠军”企业,鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做到优做大。

正是在多重因素影响下,国内健美器械厂商屡屡提交了IPO申请。充沛的资金将助力这些地方企业进一步扩大生产能力,特别是近年来新兴技术与健身器材的加速融合,健身产品的技术迭代速度减缓,对健身器材专业制造商研发能力的要求也越来越,企业必须要增大研发投入,才能提升自身的竞争实力。

产业的创意,一向都不靠单打独斗。未来随着研发实力的提升,国内健身器材生产企业将逐渐由“贴牌生产”居多向,向“设计、制造、销售、品牌一体化”的综合性健身器材企业切换,为健美行业流经更多新鲜血液的同时,也让每个消费者都能找到适合自己的产品。

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